万亿低空经济的“定海神针”：核心零部件国产化替代与供应链韧性全景解析

【摘要】低空经济万亿赛道的核心驱动力，源自上游零部件的自主可控。文章系统剖析了电池、电机、飞控、传感器等关键部件的国产化图景，揭示了在动力系统等领域的领跑优势，也直面了高端芯片、航空材料等环节的“卡脖子”风险。通过对材料创新、智能融合、标准制定等技术路径的探讨，勾勒出提升供应链韧性的可行蓝图，并展望了国产企业在全球竞争格局中的机遇与挑战。

引言

一股名为“低空经济”的浪潮，正以前所未有的势头席卷而来。它不再是科幻电影里的遥远想象，而是被写入政府工作报告、被定位为“战略性新兴产业”的现实蓝图。一个预计在2035年规模突破3.5万亿元的庞大市场，正在加速形成。在这场变革中，各式各样的电动垂直起降飞行器（eVTOL）、无人机是舞台上的主角。但真正决定这场大戏能演多久、演多精彩的，却是在幕后，是那些看似不起眼的核心零部件。

它们是电池、电机、飞控、传感器……是构成飞行器“五脏六腑”与“中枢神经”的关键。这些上游元器件，共同构成了整个低空经济产业链的“定海神针”。这根神针的材质、工艺与供应安全，不仅定义了产业的技术高度，更直接划定了整个万亿产业链发展的“天花板”。今天，我们就深入这片技术高地，拨开产业的层层迷雾，看一看这根“定海-神针”的国产化成色，探寻其供应链韧性的构建之道。

🚀 一、产业基石，上游核心零部件的决定性力量

低空经济的产业链条清晰而深刻，从上游的原材料与核心零部件，到中游的整机集成制造，再到下游的场景应用与服务，环环相扣。在这条价值链中，上游环节无疑是技术壁垒最高、利润也最为丰厚的区域。

1.1 成本构成中的“压舱石”

飞行器的制造成本，是衡量核心零部件价值最直观的标尺。以当前低空经济的主力——无人机和eVTOL为例，其成本结构清晰地反映了上游部件的权重。

表1：典型低空飞行器成本构成分析

从上表可以看出，动力与飞控两大系统占据了成本的半壁江山。这意味着，任何在电池能量密度、电机效率或飞控算法上的微小进步，都可能引发整机性能的跃迁，并直接影响其商业化落地的可行性。因此，谁掌握了上游核心零部件的自主权，谁就扼住了产业链的咽喉，掌握了定义产品、引导市场的主动权。

1.2 决定产业“天花板”的技术瓶颈

核心零部件不仅是成本中心，更是技术的制高点。它们的性能水平，共同构成了低空经济产业发展的“天花板”。

• 电池的能量密度，直接决定了eVTOL的航程是只能在城市内通勤，还是能够实现跨城运输。

• 电机的功重比与可靠性，决定了飞行器能否在搭载更多乘客或货物的同时，确保极端环境下的安全冗余。

• 飞控系统的算力与算法，决定了飞行器是仅能执行预设航线，还是能像一位经验丰富的飞行员一样，在复杂的城市楼宇间自主感知、决策和避障。

• 传感器的精度与鲁棒性，决定了飞行器在GPS信号丢失、恶劣天气等环境下的“视力”与“感知力”，这是实现L4级以上自动飞行的前提。

可以说，低空经济的未来图景有多宏大，很大程度上取决于我们在这些核心零部件领域能挖得多深、做得多强。

💡 二、国产化现状，冰与火之歌

得益于我国在新能源汽车、消费电子等领域建立的强大产业链优势，低空经济核心零部件的国产化之路，走得有声有色，但也并非一路坦途。这是一曲优势领域高歌猛进与短板环节亟待突破的“冰与火之歌”。

2.1 优势领域，已入“并跑”乃至“领跑”之境

在部分领域，中国企业凭借深厚的技术积累和庞大的市场应用，已经构建起显著的竞争优势，成为全球供应链中不可或缺的一环。

2.1.1 动力心脏，电池技术独占鳌头

动力电池，是电动化低空飞行器的“心脏”。在这个赛道上，中国力量尤为突出，整体国产化率已超过80%。以宁德时代为代表的电池巨头，正将新能源汽车领域积累的优势“降维打击”到航空领域。

• 技术突破，宁德时代发布的凝聚态电池，单体能量密度高达500Wh/kg，这几乎是当前主流三元锂电池能量密度的两倍。这一突破，理论上足以支持eVTOL实现超过300公里的连续飞行，将“空中出租车”的活动范围从市内拓展至城际。

• 现实与理想，需要客观看待的是，尽管500Wh/kg的技术已经发布，但目前在eVTOL上实现量产装机的成熟产品，其能量密度普遍在285Wh/kg左右。这表明从技术突破到大规模、高安全性的商业应用，仍有一段路要走。

• 充电效率，亿航智能等整机厂商也在快充技术上发力，其快充方案能够在短时间内为飞行器补充大量续航，极大地提升了运营效率，这是商业化落地的关键一环。

表2：国内主要航空电池技术进展

2.1.2 动力之翼，电机电控国产化高

如果说电池是心脏，电机就是驱动翅膀的肌肉。在eVTOL普遍采用的**分布式电推进（DEP）**技术路线中，需要多个电机协同工作，对电机的功重比、可靠性和电控系统的精准协调能力提出了极高要求。

国内企业如卧龙电驱、方正电机等，凭借在新能源汽车电机领域的积累，快速切入航空电机市场。峰飞航空等整机厂商在其eVTOL“盛世龙”上，也实现了推进系统的高安全冗余设计。目前，国产电机在低空经济领域已占据主导地位，成为全球供应链的重要节点。

2.1.3 飞行大脑，飞控系统自主可控

飞控系统是飞行器的“大脑”，负责姿态控制、任务规划、自主飞行等核心功能。在这个领域，中国企业同样表现出色。

• 消费级与工业级市场，以大疆创新、极飞科技为代表的企业，其飞控系统已实现100%的自主知识产权。消费级无人机的核心零部件国产化率高达90%，工业级也达到了78%。大疆在全球消费级无人机市场近乎垄断的地位，就是其飞控技术实力的最好证明。

• 城市应用场景，美团无人机团队展示了更进一步的智能化水平。其配送无人机已搭载L4级自动驾驶系统，能够在复杂的城市环境中自主规划路径、规避动态障碍物，这背后是强大的感知融合与决策算法在支撑。

2.2 风险环节，那些被“卡脖子”的隐忧

在光鲜的成绩单背后，我们必须清醒地看到，产业链的深层依然存在着一些关键的“卡脖子”环节。这些环节技术壁垒极高，长期被国外巨头垄断，是我国低空经济供应链韧性面临的最大挑战。

2.2.1 “大脑”深处的脆弱，主控与飞控芯片

尽管我们的飞控系统软件和算法层面非常强大，但驱动这些软件运行的硬件核心——芯片，却是一个不容忽视的短板。

• 国产化率的现实，据行业分析，无人机和eVTOL所用的主控芯片、飞控芯片等核心处理单元，国产化率仅约50%。这意味着，我们一半以上的“大脑”依然跳动着一颗“外国芯”。

• 依赖的风险，这种依赖不仅体现在芯片本身，更体现在上游的EDA设计软件、核心IP授权以及高端制造工艺上。在当前复杂的国际环境下，这种依赖构成了产业链安全最直接的威胁。审批流程的复杂性，进一步放大了这种供应风险。

2.2.2 “五感”的局限，高精度传感器

要实现高阶自动飞行，飞行器必须具备超越人类的感知能力，这离不开各类高精度传感器。

• 关键元器件，航空级惯性测量单元（IMU）、高精度激光雷达（LiDAR）、毫米波雷达以及智能仪表等，是实现精准定位、环境感知和自主避障的关键。

• 技术壁垒，这些高端传感器的技术壁垒极高，涉及精密制造、核心算法、材料科学等多个领域。目前，国产传感器在消费级领域表现尚可，但在要求高可靠性、高精度的航空级应用上，与国外顶尖产品仍有差距，国产化进展相对缓慢。

2.2.3 “筋骨”的挑战，高端复合材料

轻量化是航空器永恒的追求。eVTOL为了尽可能提升续航，其机身结构中碳纤维复合材料的占比可高达70%。

• 国产的进步，以中复神鹰、光威复材为代表的国内企业，在T700/T800级碳纤维领域已实现技术突破和规模化生产，有效推动了国产化率的提升，并大幅降低了成本。

• 高端的差距，但在性能要求更高的T1000级以上碳纤维，以及**航空级PEEK（聚醚醚酮）**等特种工程塑料、高端航空复合材料领域，我们与国际先进水平仍有差距，部分仍依赖进口。特别是在民用直升机发动机等关键热端部件材料上，对外依存度依然较高。

2.2.4 传统航发的短板，发动机与航电系统

低空经济不仅包括新兴的eVTOL，也涵盖了传统的通用航空飞机和直升机。在这些领域，我们的短板更为明显。

• 航空发动机，被誉为“工业皇冠上的明珠”，其设计和制造技术极为复杂。目前，国内通用航空器所用的活塞式、涡轴式发动机，绝大部分依赖进口。

• 航电系统，包括通信、导航、监视等一系列电子设备，是保障飞行安全的核心。在这个领域，国际巨头形成了难以逾越的技术和市场壁垒。

表3：低空经济核心零部件“卡脖子”风险环节分析

🔧 三、铸造韧性，自主可控的技术实现路径

面对挑战，坐而论道不如起而行之。提升供应链韧性，实现关键部件的自主可控，需要从材料、工艺、设计、智能化等多个维度系统性地推进。

3.1 从源头做起，材料创新是基石

任何高端制造，最终都将追溯到材料科学。

• 碳纤维的攻坚，持续投入研发，突破更高等级（如T1000/T1100级）碳纤维的稳定量产技术，并完善从原丝到复合材料的全产业链条。

• 特种材料的替代，加快航空级PEEK、高性能铝锂合金等新材料的自主研发和产业化进程。这些材料不仅性能优越，而且一旦实现国产化，成本将大幅下降，为飞行器的设计和制造提供更多选择。

• 电池材料的革命，在凝聚态/固态电池领域，不仅要追求能量密度的突破，更要解决其循环寿命、安全性、成本控制等工程化难题，真正将其从实验室推向万米高空。

3.2 优化筋骨，工艺改进与设计革新

好的材料需要好的工艺来塑造，好的部件需要好的设计来集成。

• 工艺创新，广联航空等企业探索的大尺寸复合材料整体成型技术，能够将原本需要拼接的多个部件一次成型，这不仅大幅提升了结构强度和整体性，还显著缩短了生产周期，降低了制造成本。

• 设计优化，采用模块化、集成化的设计理念。将多个功能的部件集成为一个模块，不仅可以减少重量和空间占用，还能提升系统的可靠性和可维护性，降低全生命周期的运营成本。

3.3 注入灵魂，智能化融合与系统集成

中国的优势在于强大的数字技术生态。将新一代信息技术与低空飞行器深度融合，是实现“换道超车”的关键。

• “通感算”一体化，这是一种前沿的理念，即将5G-A通信、高精度感知和边缘计算能力深度融合。未来的飞行器不仅是一个飞行平台，更是一个空中的智能节点。它能利用5G-A网络进行超低时延的通信和远程控制，同时网络基站也能辅助感知空域环境，与飞行器自身的传感器形成协同，再通过强大的算力进行实时决策。

• AI与北斗的赋能，将先进的AI算法应用于飞行控制、图像识别和故障诊断，让飞行器更“聪明”。深度融合北斗高精度定位服务，为飞行器提供全天候、全时域的精准时空信息，尤其是在复杂城市峡谷环境下的导航能力。

3.4 攻克堡垒，底层核心技术攻关

对于那些最硬的“骨头”，必须集中力量进行攻关。

• 国家级战略牵引，依托国家重点实验室、新型研发机构等平台，采取“揭榜挂帅”等新型科研组织模式，瞄准航空发动机、高端芯片、核心传感器等领域，集中国内最优秀的科研力量和产业资源，进行长期、稳定的投入。

• 产学研用协同，鼓励整机厂、零部件供应商、高校和科研院所之间建立紧密的合作关系，形成从基础研究、技术开发、产品制造到市场应用的完整创新链条。

3.5 铺设跑道，标准制定与适航认证

技术和产品最终要走向市场，统一的标准和权威的认证是必不可少的“通行证”。

• 加快标准体系建设，联合行业内的龙头企业和机构，尽快制定和完善覆盖低空飞行器设计、制造、运营、维护等全生命周期的技术标准体系。

• 推动适航认证，积极与民航管理部门沟通，探索适合eVTOL等新型航空器的适航审定方法和流程。获得中国民航局（CAAC）的适航认证，是国产核心零部件进入国内外市场的敲门砖，也是对其安全性、可靠性的最高背书。

📈 四、机遇与博弈，市场蓝海与全球竞争

国产化替代的浪潮，为国内上游企业打开了一扇通往万亿蓝海市场的大门，但门外，也站着实力强劲的国际巨头。

4.1 广阔天地，国产化带来的巨大机遇

• 市场规模的驱动，2025年1.5万亿元，2035年3.5万亿元，这不仅仅是数字，背后是对核心零部件海量的、持续爆发的需求。无论是物流配送、应急救援，还是空中游览、城市通勤，每一个新场景的开拓，都在为上游企业创造新的增长点。

• 资本的青睐，低空经济作为新质生产力的代表，正吸引大量资本涌入。这为处于产业链上游、掌握核心技术的企业提供了充足的“弹药”，支持它们进行技术研发、产能扩张和市场开拓。

• 成本与供应链优势，国产化率的提升，最直接的好处就是成本的降低和供应链的稳定。这使得国内整机厂商在全球市场上更具竞争力，反过来又会优先采购国产零部件，形成一个良性循环。

4.2 巨头环伺，直面国际竞争的压力

机遇的另一面是挑战。低空经济的赛道是全球性的，国内企业必须直面来自国际航空巨头的竞争。

• 技术与品牌的壁垒，在航空发动机、航电系统、高精度传感器等领域，赛峰、普拉特·惠特尼、霍尼韦尔、柯林斯宇航等欧美巨头，拥有数十甚至上百年的技术积累、完整的产品线和强大的品牌影响力。它们的产品经过了全球市场的长期检验，是安全和可靠的代名词。

• 适航认证的挑战，航空产品，安全是第一位。要进入国际市场，不仅要通过本国的CAAC认证，还需要获得美国联邦航空局（FAA）、欧洲航空安全局（EASA）等国际主流适航机构的认可。这是一个漫长且严苛的过程，对企业的技术、质量管理体系提出了极高的要求。

• 外部环境的不确定性，供应链中断、技术封锁等风险依然存在。这要求我们必须坚持自主创新的道路，将核心技术牢牢掌握在自己手中。

总结

低空经济的万亿画卷已经展开，而上游核心零部件，正是描绘这幅画卷最关键的画笔。回顾全文，我们可以看到一幅清晰的产业图景，中国在电池、电机、飞控等领域，凭借强大的产业基础，已经展现出领跑者的姿态，成为全球供应链中不可忽视的力量。但同时，在高端芯片、传感器、航空发动机等技术深水区，我们依然面临着严峻的“卡脖子”挑战。

破局之路，在于内外兼修。对内，要通过材料创新、工艺革新、智能融合和底层技术攻关，不断夯实产业基础，提升核心竞争力。对外，要积极参与国际标准制定，勇于在全球市场与顶尖高手同台竞技。

这根决定产业命运的“定海神针”，正在被我们亲手锻造。未来，随着技术的不断突破和产业链的日趋完善，一个安全、自主、高效的核心零部件供应体系必将建成。届时，中国的低空经济将不再仅仅是“起飞”，而是真正地实现“领飞”，成为驱动新质生产力发展的强大引擎。

📢💻 【省心锐评】

低空经济，上游为王。别总盯着整机飞得多炫，底层零部件的国产化率，才是决定我们能飞多高、飞多远的真正底气。