2025年11月全球、美国、中国区 AI 应用市场大数据分析报告

【摘要】跨月数据显示，全球AI应用市场由通用助手主导收入，而中国区商业化则强依赖视觉创作工具，入口与场景成为竞争胜负手。

引言

本报告旨在对2025年第四季度的全球、美国及中国三大核心区域的AI应用市场，进行一次结构性剖析。分析的数据源自多份不同月份的榜单，这并非数据缺陷，反而为我们提供了一个独特的“跨月观察”视角。具体而言，我们将以2025年11月的收入与下载数据，审视市场的商业化效率与用户拉新动态；以2025年10月的活跃用户数据，评估产品的用户规模与留存沉淀；并特别引入2025年08月的中国区收入榜，补全对中国市场商业化形态的关键认知。

这种方法论的核心，在于穿透短期榜单波动的迷雾，洞察市场背后稳定不变的结构性逻辑。报告将完整嵌入所有原始榜单数据，不做任何删减，确保分析的透明与严谨。我们将从宏观格局、技术产品类型、商业化模式及竞争趋势等多个维度，解构当前AI应用生态的真实面貌，并为从业者提供具备参考价值的判断依据。

🌀 一、全球市场格局：超级入口与美学经济的双轮驱动

全球AI应用市场在2025年底呈现出一种清晰且稳固的二元结构。一方面，以ChatGPT为代表的通用AI助手，凭借其强大的平台化能力，构建了难以逾越的商业壁垒，形成了事实上的“入口税”。另一方面，以图像、视频处理为核心的“美学经济”，则凭借其直观的价值交付和高频的使用场景，成为市场中最稳定、最庞大的现金牛集群。这两股力量共同定义了全球市场的基本盘。

1.1 ChatGPT的“平台税”：收入断层下的商业化启示

全球AI应用收入榜（表1）揭示了一个不容忽视的现象，即市场的极度头部化。ChatGPT以单月1.66亿美元的惊人收入，遥遥领先于所有竞争者。

（表1）全球 AI 应用收入榜 TOP30（2025年11月）

排名	应用名称	开发者	应用类型	预计收入（万美元）	收入环比
1	ChatGPT	美国	AI全能助手	16600.4	-4.63%
2	CapCut（剪映）	中国	AI剪辑助手	3190.4	+1.77%
3	FaceApp	塞浦路斯	AI图片助手	1138.6	+4.65%
4	Facetune	以色列	AI图片助手	934.9	-3.13%
5	Grok	美国	AI全能助手	850.0	+10.36%
6	Picsart AI	美国	AI图片视频助手	700.4	+0.04%
7	Lightroom AI	美国	AI图片助手	600.4	-1.85%
8	Remini	意大利	AI图片助手	510.4	+9.66%
9	Claude	美国	AI全能助手	479.5	+20.04%
10	ChatOn AI	美国	AI全能助手	479.3	-7.27%
11	Splice	意大利	AI图片助手	430.3	-1.54%
12	美团秀秀	中国	AI图片助手	382.2	+34.13%
13	Airbrush	中国	AI图片助手	342.4	+3.40%
14	Photoroom	法国	AI图片助手	341.4	+4.49%
15	Translate Now	中国	AI翻译	335.8	+0.36%
16	Plaud	中国	AI录音助手	171.1	+8.34%
17	BeautyPlus	中国	AI图片助手	159.2	+19.70%
18	PolyBuzz	中国	AI角色/AI陪伴	142.6	+3.24%
19	Perplexity	美国	AI全能助手	130.3	+5.27%
20	ChatBox AI	中国	AI全能助手	121.7	-59.96%
21	Nova	土耳其	AI全能助手	91.6	+4.73%
22	AI Mirror	美国	AI图片视频助手	85.8	+34.53%
23	BeautyCam美颜相机	中国	AI图片助手	84.3	+25.56%
24	CHAI	美国	AI角色/AI陪伴	82.8	-0.72%
25	Google Gemini	美国	AI全能助手	78.8	+33.44%
26	WPS office	中国	AI办公助手	78.1	+2.15%
27	SNOW	韩国	AI图片助手	77.6	+4.89%
28	Inshot	中国	AI视频剪辑助手	74.3	+0.50%
29	Photoshop Express	美国	AI图片助手	70.4	-1.83%
30	MyTunes	土耳其	AI音乐创作	68.9	+37.33%

榜单第二名CapCut（剪映海外版）的收入为3190万美元，两者之间存在超过五倍的巨大鸿沟。这种断层式领先，其背后是通用AI助手作为“超级入口”的平台化定价能力。用户为其付费，购买的不再是单一功能，而是一种**“随时可用的、跨场景的智能服务”**。这种商业模式的本质，是向整个数字生态征收的一种“智能税”或“效率税”。

对于其他开发者而言，这意味着试图在通用对话领域正面挑战ChatGPT，其难度不亚于重建一个操作系统。更现实的路径选择只有两条。第一，深耕垂直领域，例如图像、视频、教育、法律、医疗等，将AI能力与特定工作流深度耦合，形成高转化率和高ARPU值。第二，绑定现有入口，将AI能力无缝嵌入浏览器、搜索引擎、办公套件等高频应用中，通过场景优势获取用户和粘性。

1.2 “美学经济学”：视觉创作工具的付费韧性分析

剥离ChatGPT这个“超级变量”后，全球收入榜（表1）的主体由大量的图像与视频类工具构成。FaceApp、Facetune、Picsart、Lightroom、Remini等产品长期盘踞高位，形成了一个强大的“美学工具”矩阵。

这一现象背后，是清晰且坚实的用户付费逻辑。

价值交付的即时性与确定性。AI修图、视频剪辑、特效生成等功能，其产出结果立即可见，用户能够在一瞬间判断其价值。相比于“提升工作效率”这类相对抽象和长期的收益，**“让我的照片更好看”、“让我的视频更酷炫”**这种即时满足感，极大地降低了用户的付费决策门槛。
高频的复用场景。社交媒体的内容生产与分享，已经成为现代数字生活的基础设施。无论是个人形象展示，还是内容创作，都构成了高频、刚性的需求。这使得视觉创作工具的订阅服务具备了极高的续费可能性。
成熟的商业化设计。这类工具通常采用“基础功能免费+高级功能/模板/素材订阅”的Freemium模式。通过不断更新的滤镜、特效和模板，持续刺激用户的付费意愿，形成了成熟且高效的变现闭环。

1.3 规模端的三极结构：通用、创作与工具的流量分野

从用户规模的维度观察，全球市场的流量格局呈现出清晰的“三极”分布。这在下载榜（表2）与活跃榜（表2）中得到了交叉验证。

（表1）全球 AI 应用下载榜 TOP30（2025年11月）

排名	应用名称	开发者	应用类型	预计下载量（万）	下载量环比
1	ChatGPT	美国	AI全能助手	7948.7	-0.63%
2	Google Gemini	美国	AI全能助手	5723.2	-17.52%
3	CapCut（剪映）	中国	AI剪辑助手	4084.6	-8.71%
4	Dola（豆包）	中国	AI全能助手	1284.9	+22.01%
5	InShot	中国	AI视频剪辑助手	1119.5	-4.77%
6	Grok	美国	AI全能助手	1010.1	+29.30%
7	Picsart AI	美国	AI图片/视频助手	928.1	-4.30%
8	Remini	意大利	AI图片助手	849.2	-23.05%
9	Perplexity	美国	AI全能助手	797.0	-76.36%
10	美团秀秀	中国	AI图片助手	694.2	+17.55%
11	Hypic	中国	AI图片助手	603.2	+2.78%
12	Lightroom AI	美国	AI图片助手	586.0	+12.27%
13	UpFoto	中国	AI图片助手	463.4	-21.34%
14	WPS Office	中国	AI办公助手	447.7	-3.23%
15	BeautyCam美颜相机	中国	AI图片助手	388.9	+17.28%
16	DeepSeek	中国	AI全能助手	384.0	-16.75%
17	Photo Lab	中国	AI图片助手	328.9	-34.38%
18	Open Chat	美国	AI全能助手	318.0	+40.03%
19	Microsoft Copilot	美国	AI全能助手	305.8	+13.79%
20	Nova	土耳其	AI全能助手	301.1	+1.62%
21	Wink	中国	AI图片助手	284.8	-13.16%
22	Photoroom	法国	AI图片助手	283.6	-35.27%
23	AI Mirror	美国	AI图片/视频助手	282.3	+77.23%
24	YouCut	中国	AI剪辑助手	259.2	-7.70%
25	Color Pop AI	法国	AI图片助手	244.6	+10.08%
26	Alice	中国	AI全能助手	213.9	-0.34%
27	Google NotebookLM	美国	AI效率工具	209.7	+17.94%
28	Emochi	中国	AI角色/AI陪伴	205.4	+67.99%
29	Facemoji AI Keyboard	中国	AI输入法	204.5	-5.00%
30	PolyBuzz	中国	AI角色/AI陪伴	202.3	+30.92%

（表3）全球 AI 应用活跃榜 TOP30（2025年10月）

排名	应用名称	开发者	应用类型	活跃用户数（万）	活跃用户环比	日活（万）
1	ChatGPT	美国	AI全能助手	63436.7	+3.19%	22200.3
2	Google Gemini	美国	AI全能助手	22575.5	-10.86%	7100.6
3	CapCut（剪映）	中国	AI剪辑助手	20221.2	-0.74%	4649.9
4	Picsart AI	美国	AI图片/视频助手	9782.0	-2.09%	2902.7
5	AI Mirror	美国	AI图片/视频助手	7759.9	-46.14%	846.1
6	Perplexity	中国	AI全能助手	5420.5	+44.16%	1284.5
7	B612	中国	AI图片助手	4979.3	+0.42%	634.9
8	InShot	中国	AI图片助手	4777.7	-1.60%	539.5
9	Lightroom AI	美国	AI图片助手	4322.0	-1.50%	411.2
10	WPS Office	中国	AI办公助手	4159.5	+1.11%	992.4
11	Chat Smith	中国	AI全能助手	4106.4	-3.13%	534.5
12	Duck.ai	美国	AI浏览器	3499.2	+2.81%	1693.2
13	YouCut	中国	AI剪辑助手	3343.5	+0.09%	234.5
14	Dola（豆包）	中国	AI全能助手	2678.5	+18.13%	543.9
15	Remini	意大利	AI图片助手	2671.0	-4.39%	285.2
16	Facemoji AI Keyboard	中国	AI输入法	2648.2	-0.52%	150.9
17	Microsoft Bing Search	美国	AI浏览器	2156.2	+0.84%	422.3
18	Character AI	美国	AI全能助手	2125.9	+0.37%	790.8
19	Polish	中国	AI图片助手	2030.8	-1.72%	179.5
20	CHAI	美国	AI角色/AI陪伴	1855.0	-0.34%	232.4
21	Meitu美图	中国	AI图片助手	1704.4	-2.24%	250.9
22	BeautyPlus	中国	AI图片助手	1681.6	-0.32%	220.2
23	Naver Papago	韩国	AI翻译助手	1577.3	0.00%	326.3
24	SNOW	韩国	AI图片助手	1494.3	+0.36%	172.2
25	Grok	美国	AI全能助手	1457.1	-9.20%	255.4
26	PhotoGrid	中国	AI图片助手	1247.9	-0.53%	108.8
27	PolyBuzz	中国	AI角色/AI陪伴	1219.3	-0.63%	334.4
28	Photoshop Express	美国	AI图片助手	1202.9	-0.22%	64.8
29	Color Pop AI	法国	AI图片助手	1200.5	-49.87%	129.0
30	FaceApp	塞浦路斯	AI图片助手	1164.3	-3.69%	88.7

第一极是通用助手双雄。ChatGPT与Google Gemini凭借其强大的品牌认知和技术实力，在下载量和活跃用户数上均占据绝对领先地位。它们是用户探索AI能力的首选入口。

第二极是内容创作巨头。CapCut以超过2亿的月活跃用户和4000万的月下载量，稳坐全球内容创作工具的头把交椅。它代表了“AI工具化”路线的极致成功，将复杂的AI视频处理能力，封装成普通用户易于上手的模板和功能。

第三极是庞大的工具应用集群。包括Picsart、InShot、Remini在内的各类修图、剪辑、输入法、翻译等应用，构成了稳定而持续的用户需求池。它们虽然在单体规模上不及前两者，但整体共同构成了AI应用生态的基石。

1.4 中国开发者的出海矩阵：从工具到生态的产品化路径

在全球榜单中，来自中国的开发者或产品频繁出现，这绝非偶然。CapCut、Dola（豆包）、InShot、Hypic、WPS Office、BeautyCam等产品，覆盖了剪辑、助手、办公、美化等多个赛道。

这反映出中国团队在全球市场中的一种结构性优势，即强大的产品化与工程化能力。

快速迭代与功能封装。中国团队擅长将前沿的AI技术迅速转化为用户可感知、可消费的功能点，例如一键生成数字人、视频风格化、智能抠图等。这种“技术商品化”的速度非常快。
精细化的运营与商业化。在订阅制、内购（IAP）和流量变现方面，中国开发者积累了丰富的经验。他们懂得如何通过A/B测试、用户分层、活动运营等方式，最大化产品的LTV（用户生命周期总价值）。
跨文化的产品设计。工具类应用，尤其是视觉工具，其核心价值是“结果导向”，天然具备跨越语言和文化障碍的能力。一张处理精美的图片或一段剪辑流畅的视频，在全球任何市场都能被用户理解和接受。这为中国工具类应用的出海铺平了道路。

🔱 二、美国市场透视：入口之争与垂类深耕

美国作为全球最大的单一付费市场，其AI应用生态呈现出高度成熟和竞争激烈的特点。通用助手的霸权地位更加巩固，但与此同时，AI与传统信息入口（如浏览器、搜索）的结合，正催生出新的高频使用形态。垂类赛道的竞争同样激烈，付费意愿强劲。

2.1 收入结构：通用助手霸权与垂类现金牛的共存

美国市场的收入结构（表6）可以看作是全球市场的一个缩影和加强版。

（表4）美国区 AI 应用收入榜 TOP30（2025年11月）

排名	应用名称	开发者	应用类型	预计收入（万美元）	收入环比
1	ChatGPT	美国	AI全能助手	7794.7	+3.51%
2	CapCut（剪映）	中国	AI剪辑助手	1459.8	-0.99%
3	Facetune	以色列	AI图片/视频助手	751.0	+3.21%
4	Grok	美国	AI全能助手	646.5	+9.26%
5	FaceApp	塞浦路斯	AI图片助手	617.6	-2.60%
6	Picsart AI	美国	AI图片/视频助手	489.7	0.00%
7	Lightroom AI	美国	AI图片助手	428.8	-1.01%
8	ChatOn AI	美国	AI全能助手	369.8	+6.57%
9	Splice	意大利	AI图片助手	365.8	-1.44%
10	Claude	美国	AI全能助手	352.2	+25.09%
11	Remini	意大利	AI图片助手	303.6	-7.12%
12	Translate Now	中国	AI翻译助手	295.5	+0.09%
13	Airbrush	中国	AI图片助手	259.7	+4.89%
14	Photoroom	法国	AI图片助手	219.8	-2.27%
15	PolyBuzz	中国	AI角色/AI陪伴	108.0	+1.69%
16	ChatBox AI	塞浦路斯	AI全能助手	94.0	+64.94%
17	Perplexity	美国	AI全能助手	60.1	+10.68%
18	CHAI	美国	AI角色/AI陪伴	55.5	+0.03%
19	Photoshop Express	美国	AI图片助手	38.8	+1.92%
20	Question.AI	中国	AI教育	38.5	-3.92%
21	BeautyPlus	中国	AI图片助手	35.9	+24.31%
22	Nova	土耳其	AI全能助手	35.5	+27.73%
23	Pixelcut AI	美国	AI图片助手	34.0	+5.93%
24	Codeway	中国	AI全能助手	32.7	-4.29%
25	Videoleap	以色列	AI视频剪辑助手	29.4	-0.12%
26	BitePal	美国	AI健康管理	29.4	+18.40%
27	Replika	美国	AI角色/AI陪伴	29.3	-16.92%
28	Prequel	美国	AI视频剪辑助手	28.0	-1.95%
29	invideo AI	美国	AI视频剪辑助手	25.4	-2.85%
30	Character AI	美国	AI全能助手	25.4	-16.22%

ChatGPT以近7800万美元的月收入，占据了美国市场近半壁江山，其统治力毋庸置疑。CapCut以1460万美元紧随其后，再次验证了内容创作工具作为普适性付费产品的强大生命力。

值得关注的是，Grok和Claude的收入环比增长分别达到了9.26%和25.09%，显示出美国市场的竞争依然存在变数。用户愿意为具备差异化能力（例如实时信息整合、更强的逻辑推理）的通用助手支付溢价。这表明，尽管ChatGPT地位稳固，但**“增量竞争”**依然激烈，后来者通过技术或定位的创新，仍有机会切分市场蛋糕。

2.2 AI浏览器/搜索的崛起：高频场景的流量收割

美国活跃榜（表5）中出现了一个非常值得关注的信号，Duck.ai以1788.7万的月活跃用户，高居榜单第二位，仅次于ChatGPT。

（表5）美国区 AI 应用活跃榜 TOP30（2025年10月）

排名	应用名称	开发者	应用类型	活跃用户数（万）	活跃用户环比	日活（万）
1	ChatGPT	美国	AI全能助手	4670.5	+1.92%	1474.5
2	Duck.ai	美国	AI浏览器	1788.7	+4.25%	943.5
3	AI Mirror	美国	AI图片/视频助手	1696.2	+13.13%	138.4
4	Google Gemini	美国	AI全能助手	1560.2	-15.38%	408.0
5	CHAI	美国	AI角色/AI陪伴	1008.7	+2.02%	66.8
6	CapCut（剪映）	中国	AI剪辑助手	761.1	+0.13%	101.5
7	Chat Smith	中国	AI全能助手	549.1	-4.78%	161.7
8	Perplexity	美国	AI全能助手	520.1	+103.44%	108.0
9	Picsart AI	美国	AI图片/视频助手	440.1	-2.72%	48.4
10	Character AI	美国	AI全能助手	422.4	+7.23%	186.2
11	Grok	美国	AI全能助手	377.7	+9.83%	85.6
12	Color Pop AI	法国	AI图片助手	356.6	+27.91%	65.6
13	PolyBuzz	中国	AI角色/AI陪伴	341.2	-1.48%	48.7
14	Facemoji AI Keyboard	中国	AI输入法	328.4	-1.78%	17.8
15	Claude	美国	AI全能助手	295.2	+2.32%	50.5
16	Microsoft Bing Search	美国	AI浏览器	238.1	-3.01%	67.3
17	Microsoft Copilot	美国	AI全能助手	223.3	-3.76%	39.1
18	Photoshop Express	美国	AI图片助手	188.0	+1.36%	8.4
19	PhotoGrid	美国	AI图片助手	187.6	+4.71%	12.9
20	Lightroom AI	美国	AI图片助手	180.2	-1.38%	17.2
21	（未显示应用名称）	中国	AI图片助手	163.7	-0.81%	22.8
22	Talkie	中国	AI角色/AI陪伴	159.1	-5.32%	40.1
23	Polish	中国	AI图片助手	134.8	-8.51%	8.7
24	Remini	意大利	AI图片助手	105.6	-12.89%	12.3
25	YouCut	中国	AI剪辑助手	99.4	-1.58%	9.3
26	Facetune	以色列	AI图片/视频助手	98.6	-2.32%	22.6
27	ChatBox AI	塞浦路斯	AI全能助手	95.0	-1.68%	16.7
28	InShot	中国	AI图片助手	93.2	+1.50%	8.4
29	Hypic	中国	AI图片助手	92.6	-3.39%	6.2
30	ChatOn AI	美国	AI全能助手	85.7	-2.30%	10.5

这传递出一个关键的技术与产品趋势。将AI能力深度整合进信息检索流程，是实现高频触达和高用户粘性的有效路径。与独立的聊天应用相比，AI浏览器/搜索具备天然的场景优势。

高频触发。用户的每一次搜索、每一次浏览网页，都可能成为调用AI能力的契机。
低迁移成本。用户无需学习新的应用，只需在原有的信息获取习惯上，增加AI辅助的步骤即可。
工作流闭环。AI浏览器能够实现“检索-总结-引用-再创作”的完整闭环，将AI从一个“问答玩具”转变为一个“信息处理工作台”，这极大地增强了产品的不可替代性。从技术实现上看，这背后是检索增强生成（RAG）架构的成熟应用。

2.3 下载与新增：存量竞争下的增长点捕捉

美国下载榜（表6）显示，市场的新增用户获取，依然主要集中在头部通用助手和成熟的创作工具上。

（表6）美国区 AI 应用下载榜 TOP30（2025年11月）

排名	应用名称	开发者	应用类型	预计下载量（万）	下载量环比
1	ChatGPT	美国	AI全能助手	595.1	+9.44%
2	Google Gemini	美国	AI全能助手	357.2	-7.99%
3	CapCut（剪映）	中国	AI剪辑助手	312.9	+2.53%
4	Grok	美国	AI全能助手	226.1	+29.25%
5	Microsoft Copilot	美国	AI全能助手	94.6	-9.55%
6	Perplexity	美国	AI全能助手	77.4	+47.35%
7	Picsart AI	美国	AI图片/视频助手	63.6	+3.96%
8	PolyBuzz	中国	AI角色/AI陪伴	55.4	+43.91%
9	Duck.ai	美国	AI浏览器	48.7	+32.98%
10	（未显示应用名称）	中国	AI图片助手	44.0	+86.33%
11	Nova	土耳其	AI全能助手	43.9	-32.22%
12	InShot	中国	AI视频剪辑助手	41.8	-8.18%
13	Color Pop AI	法国	AI图片助手	38.5	+22.62%
14	Lightroom AI	美国	AI图片助手	37.8	-14.71%
15	Claude	美国	AI全能助手	33.8	-6.73%
16	CHAI	美国	AI角色/AI陪伴	30.5	-19.96%
17	DeepSeek	中国	AI全能助手	30.0	-13.20%
18	Photoroom	法国	AI图片助手	25.4	-30.82%
19	PixVerse	韩国	AI视频剪辑助手	25.2	+46.25%
20	MyTunes	土耳其	AI音乐创作	25.2	+108.82%
21	Facemoji AI Keyboard	中国	AI输入法	24.1	+6.35%
22	Google NotebookLM	美国	AI效率工具	23.1	+4.07%
23	FaceApp	塞浦路斯	AI图片助手	22.6	+6.43%
24	BeautyCam美颜相机	中国	AI图片助手	21.8	+216.16%
25	ChatOn AI	美国	AI全能助手	21.4	-23.67%
26	Translate Now	中国	AI翻译助手	21.2	-18.18%
27	Remini	意大利	AI图片助手	21.1	-28.56%
28	Character AI	美国	AI全能助手	19.0	-17.36%
29	Hypic	中国	AI图片助手	18.4	-16.23%
30	Question.AI	美国	AI教育	18.3	-21.36%

然而，榜单中也透露出一些结构性的增长机会。

AI陪伴赛道的渗透。PolyBuzz（+43.91%）和CHAI等产品在下载榜上表现出较强的增长弹性，说明情感陪伴和角色扮演类AI应用，正在从一个小众赛道，逐步走向更广泛的用户群体。
细分工具的爆发潜力。MyTunes（AI音乐创作）下载量环比暴增108.82%，BeautyCam（美颜相机）环比增长216.16%。这表明，即便是成熟的美国市场，一个具备创新玩法或精准定位的细分工具，依然有机会通过营销或产品驱动，实现短期的爆发式增长。这对于中小开发者而言，是重要的突围信号。

🏮 三、中国市场深度洞察：入口、场景与变现的独特生态

将中国区的活跃、下载、收入三张榜单（表1、表2、表9）进行综合研判，可以发现一个与全球及美国市场截然不同的生态系统。在这里，AI的竞争并非始于模型，而是始于已有的亿级用户入口和固化的用户场景。谁能掌握用户的最高频场景，谁就掌握了AI应用分发和商业化的主动权。

3.1 活跃格局的第一性原理：场景为王，入口制胜

中国区活跃榜（表7）的头部格局，清晰地揭示了这一“第一性原理”。

（表7）中国区 AI 应用活跃榜 TOP30（2025年10月）

排名	应用名称	应用类型	活跃用户数（万）	活跃用户环比	平均日活（万）
1	WPS Office	AI办公助手	34213.9	+2.13%	6200.0
2	QQ浏览器	AI浏览器	25136.8	-0.30%	5051.2
3	豆包	AI全能助手	18028.6	+13.11%	4036.9
4	剪映	AI剪辑助手	15107.4	-2.21%	1139.5
5	DeepSeek	AI全能助手	12389.7	+1.74%	2542.4
6	元宝	AI全能助手	9508.2	+12.08%	1867.8
7	美图秀秀	AI图片助手	9464.4	-1.27%	1806.6
8	夸克	AI浏览器	5981.6	-0.05%	2144.4
9	美颜相机	AI图片助手	3915.6	-2.41%	565.4
10	即梦AI	AI图片视频助手	1651.2	-0.06%	308.2
11	百度文库	AI办公助手	1582.4	-0.06%	82.8
12	文心	AI全能助手	1533.2	+2.83%	260.0
13	B612咔叽	AI图片助手	1335.2	-1.02%	166.6
14	Kimi	AI全能助手	986.3	-8.92%	190.0
15	豆包爱学	AI教育	799.0	+29.69%	119.4
16	天工	AI全能助手	770.5	+1.91%	199.7
17	星绘	AI图片视频助手	583.5	-33.95%	97.1
18	Wink	AI图片助手	488.2	-5.00%	86.1
19	千问	AI全能助手	353.0	+0.16%	64.3
20	讯飞星火	AI全能助手	186.5	+0.92%	29.9
21	Picsart	AI图片助手	108.0	+1.62%	36.8
22	智谱清言	AI全能助手	104.9	-0.74%	8.3
23	纳米AI	AI全能助手	101.9	-24.82%	15.2
24	涂鸦	AI图片助手	101.5	+2.38%	11.6
25	可灵AI	AI图片视频助手	99.6	-17.07%	14.4
26	鲸猫	AI图片助手	91.5	-1.56%	5.7
27	简单搜索	AI搜索引擎	91.2	-0.78%	17.6
28	猫箱	AI角色/AI陪伴	87.3	-4.35%	13.4
29	小影	AI剪辑助手	79.6	-0.96%	39.3
30	ima	AI识屏	75.0	-3.11%	12.0

榜单前四名分别是WPS Office、QQ浏览器、豆包、剪映。其中，WPS和QQ浏览器是典型的“传统超级应用AI化”。这一现象揭示了中国市场用户的核心行为模式，即用户更倾向于在自己熟悉的高频场景中“顺手”使用AI，而不是为了AI专门迁移到一个全新的应用中。

这种“路径依赖”带来了几个结构性特点。

平台型产品的降维打击。拥有海量用户的平台级产品（如办公软件、浏览器、社交应用），只需将AI能力作为一项功能升级嵌入，就能零成本获取巨大的初始活跃用户。这种存量优势，是原生AI应用难以企及的。
原生AI助手的生存挑战。对于豆包、DeepSeek、元宝等原生AI助手而言，它们必须完成从“有趣的对话玩具”到“高效的工作流引擎”的进化。如果不能深度嵌入用户的某个具体工作或生活场景，就很容易陷入“高下载、低留存、高买量成本”的恶性循环。

3.2 下载榜的“三股势力”：原生派、入口派与工具派的拉锯战

中国区下载榜（表8）呈现出三股力量交织拉扯的复杂局面。

（表8）中国区 AI 应用下载榜 TOP30（2025年11月）

排名	应用名称	应用类型	预计下载量（万）	下载量环比
1	豆包	AI全能助手	2728.4	-2.08%
2	夸克	AI浏览器	2544.5	-1.83%
3	元宝	AI全能助手	1160.2	+10.92%
4	剪映	AI剪辑助手	1108.4	+6.73%
5	即梦AI	AI图片视频助手	1038.0	+9.77%
6	QQ浏览器	AI浏览器	796.2	+0.89%
7	酷图	AI图片助手	651.5	0.00%
8	Kimi	AI全能助手	640.3	+52.36%
9	千问	AI全能助手	598.5	+687.01%
10	DeepSeek	AI全能助手	387.7	+5.99%
11	美图秀秀	AI图片助手	340.9	-3.45%
12	WPS Office	AI办公助手	282.5	-3.48%
13	百度文库	AI办公助手	214.5	-15.78%
14	豆包爱学	AI教育	212.2	+13.8%
15	Wink	AI图片/视频助手	192.0	-18.33%
16	美颜相机	AI图片助手	156.3	-8.71%
17	小云雀	AI图片视频助手	100.2	+255.25%
18	星绘	AI图片视频助手	95.5	-27.29%
19	喵箱	AI角色/AI陪伴	66.6	+29.63%
20	星野	AI角色/AI陪伴	64.0	0.00%
21	B612咔叽	AI图片助手	52.1	-12.97%
22	文心	AI全能助手	51.6	+42.17%
23	可灵AI	AI图片视频助手	49.9	+22.55%
24	WHEE	AI图片视频助手	48.1	-18.67%
25	AI Mate	AI图片助手	39.6	+12.92%
26	ima	AI知识库	28.2	+205.89%
27	微歌劢应	AI浏览器	20.9	0.00%
28	天工	AI全能助手	18.0	+55.25%
29	讯飞星火	AI全能助手	16.8	-28.2%
30	全能AI	AI全能助手	15.2	+40.79%

原生助手派。以豆包、元宝、Kimi、千问为代表，依靠强大的资本和技术投入，通过密集的市场推广获取新用户。其中，千问（下载环比+687.01%）和Kimi（+52.36%）的爆发，反映出市场仍在快速洗牌，任何技术或产品上的微小创新都可能在短期内撬动大量下载。
入口平台派。以夸克、QQ浏览器为代表，它们将AI搜索和智能助理功能作为核心卖点，争夺用户的信息检索心智。
内容工具派。以剪映、即梦AI、酷图为代表，凭借强大的功能和丰富的内容生态，持续吸引着内容创作者和普通用户。

这种拉锯战表明，中国市场的用户获取阶段尚未结束。但短期下载量的暴增并不等同于长期竞争力的确立，关键在于这些新增用户能否在次月、次季度转化为稳定的活跃用户。

3.3 收入结构的解密（基于8月数据）：美学付费的绝对优势

表9的中国区收入榜是理解本土商业化逻辑的“钥匙”。尽管数据截至8月，但它清晰地揭示了中国用户最愿意为什么样的AI服务付费。

（表9）中国区 AI 应用收入榜 TOP30（2025年08月，App Store + Google Play）

排名	应用名称	应用类型	预计收入（万美金）	收入环比	预计下载量（万）
1	美图秀秀	AI图片创作	385.0	-0.37%	140.0
2	美颜相机	图片视频创作	86.7	+3.01%	76.4
3	即梦AI	图片视频创作	61.4	-2.02%	440.0
4	AI Mate	图片视频创作	45.6	-14.21%	16.2
5	猫箱	AI虚拟角色	22.0	-7.17%	12.2
6	可灵AI	图片视频创作	20.5	-2.59%	23.2
7	AI视频绘图写作精灵	AI图片创作	16.6	-32.14%	8.0
8	星绘	图片视频创作	11.2	+819.76%	46.5
9	炫图AI（以图为准）	图片视频创作	9.8	-6.84%	25.2
10	全能AI	智能聊天机器人	7.8	-4.27%	16.9
11	MJ中文极速版	AI图片创作	7.2	+24.16%	2.1
12	AI智能写手	AI写作	5.5	-14.58%	2.3
13	MuseAI	AI音频创作	4.8	-7.65%	1.6
14	脸猫	图片视频创作	3.6	-13.91%	3.4
15	DrawSleek	智能聊天机器人	3.4	-15.89%	0.4
16	灵幻AI	AI音频创作	3.4	+89.6%	41.3
17	Deepask Pro	智能聊天机器人	2.6	+0.28%	42.6
18	Sonus	AI音频创作	2.1	-3.34%	0.6
19	快剪	AI音频创作	2.0	-32.36%	38.6
20	Plaud	AI录音	1.8	+26.23%	0.1
21	AI剧情	AI虚拟角色	1.7	+63.09%	1.4
22	海螺AI	AI视频创作	1.6	+47.07%	17.8
23	必拍	图片视频创作	1.6	-13.96%	0.04
24	豆泡（以图为准）	图片视频创作	1.3	-5.28%	0.04
25	小影	AI音频创作	1.3	+1.34%	1.5
26	破壳AI口语	AI教育	1.2	+7.89%	0.23
27	咕噜口语	AI教育	1.2	-0.65%	1.3
28	影画	图片视频创作	1.1	-7.76%	0.015
29	乐影相机	图片视频创作	1.1	-4.68%	1.85
30	DeepAI智能助手	智能聊天机器人	1.1	+9.33%	2.2

付费冠军源自美学工具。榜单前三名**美图秀秀（385万美元）、美颜相机（86.7万美元）、即梦AI（61.4万美元）**均为图片视频创作工具。与之形成鲜明对比的是，通用聊天机器人类应用（如全能AI、DeepAI智能助手）的收入排名普遍靠后。这证明，在中国市场，最稳定、最强劲的付费意愿来自于“为结果付费”，特别是那些能直接提升个人形象和社交内容质量的“美学结果”。
下载量与收入的背离。即梦AI的下载量高达440万，但收入为61.4万美元；而美图秀秀的下载量仅140万，收入却高达385万美元。这种显著的ARPU差异，反映了两种不同的商业化阶段和模式。
- 美图系产品拥有长年累积的品牌认知、成熟的会员体系和深厚的付费用户习惯。
- 新兴的AI创作工具可能处于流量爆发期，用户基数大，但付费转化率和客单价仍有待提升。
爆发式变现的机遇。星绘的收入环比暴增819.76%，这提示我们，市场中存在由某个创新功能或病毒式玩法驱动的“短周期变现窗口”。但结合其在10月活跃榜（表1）中**-33.95%**的环比下滑，也警示了这类爆款持续性的挑战。

3.4 中国市场的分层生态模型

综合三张榜单，中国AI应用市场已形成一个清晰的三层生态结构。

超级入口层（高活跃、强场景）。以WPS、QQ浏览器、剪映、美图秀秀、夸克为代表。它们利用已有的用户基础和场景优势，将AI作为赋能手段，构成了市场的基本盘。
原生助手层（高拉新、拼留存）。以豆包、DeepSeek、元宝、Kimi等为代表。它们是技术创新的主要驱动力，当前的核心任务是通过场景化和产品化创新，将巨大的下载量转化为高粘性的活跃用户。
长尾工具层（快迭代、靠玩法）。以酷图、小云雀、星绘等为代表。它们通常聚焦于某个细分功能，通过快速迭代和新颖玩法捕捉市场机会，是市场活力的重要来源。

对于创业团队而言，这意味着避开与超级入口的正面对决，选择绑定强场景链路或做深做透极致工具，是更具现实意义的突围路径。

📈 四、跨区域对比与行业趋势展望

4.1 跨区域对比：同一品类，不同生态位

通用助手。在全球与美国市场是“收税者”，在中国市场是“拓荒者”，仍需通过场景绑定来培育付费习惯。
创作工具。是全球通吃的“硬通货”，也是中国开发者出海最成功的“王牌军”。
AI陪伴。在海外已是成熟赛道，在中国市场则处于快速成长期，未来竞争将聚焦于内容生态和合规运营。

4.2 行业趋势展望

“AI入口税”将长期存在。通用助手将进一步平台化，巩固其“智能操作系统”的地位。
AI浏览器/搜索成为高频战场。“信息检索+AI生成”的融合形态将成为主流。
美学与内容生产持续是商业化“压舱石”。用户为“变美”和“优质内容”付费的意愿将长期保持旺盛。
中国原生助手进入“价值验证期”。竞争焦点将从拉新转向留存和场景渗透。
AI陪伴赛道转向“内容+合规”双轮驱动。高质量内容供给和强大的风控能力将成为核心竞争力。

💡 五、结语与建议

5.1 结语：从“模型战争”到“产品与场景战争”

2025年的AI应用市场，已经清晰地告诉我们，单纯的技术领先无法直接转化为商业成功。战争的焦点已经从模型参数，转移到了产品设计、场景切入和对用户付费心理的精准把握上。

全球与美国市场，通用助手构建平台，垂类工具贡献现金流，格局相对明朗。而中国市场，则上演着一场更为复杂的生态博弈。入口型超级APP的AI化，从一开始就决定了用户规模的基本盘；原生AI助手必须在巨头的夹缝中，通过切入更深的场景来证明自己的留存价值；而商业化最成功的路径，依然是回归人性最本能的需求——表9的数据强有力地证明，让用户“出片、变美、高效创作”的能力，是中国市场当前最值钱的AI价值。

5.2 对从业者的建议

对普通用户。追求效率，选择场景入口型AI（WPS、夸克）；追求创作，选择头部工具型产品（剪映、美图秀秀）。
对创业者/开发者。避开通用助手正面战场，聚焦图像/视频、教育、语音等高胜率垂直赛道。遵循“价值可视化”的产品方法论，将AI能力转化为用户“看得见、用得上、愿意付费”的确定性结果。

📢💻 【省心锐评】

全球市场，ChatGPT以“能力”收税；中国市场，美学工具凭“结果”变现。入口与场景，是决定本土胜负的关键手，AI的终局是解决具体问题，而非空谈智能。

引言